后浪森林研究室|許佳維

內存缺貨至少延續(xù)至2027年下半年似乎已成共識，存儲芯片漲價潮一天一價，且蔓延至終端市場，手機、電腦消費電子集體調價。

這是發(fā)生在3月11日至3月18日過去一周的事實。

華虹集團：投資成立上海華曜芯半導體公司，注冊資本10億元。

蘋果：MacBook Neo國補后價格首次跌破4000元，采用手機級A系列芯片。

晶晨股份：6nm芯片2025年已完成近900萬顆商用出貨，2026年出貨量有望突破3000萬顆。Wi-Fi6芯片2026年出貨量預計超1000萬顆。

德州儀器、恩智浦、英飛凌相繼向客戶發(fā)出調價通知，自4月1日起上調部分產品售價，德州儀器部分產品漲幅最高達85%。

華碩：內存缺貨將持續(xù)兩年，低價庫存賣完將調價，正與多家供應商商討簽署3至5年長期采購協議。

兆馳股份：高速光模塊項目取得進展，400G/800G光模塊進入小批量生產階段；MicroLED光源芯片已完成研發(fā)，處于樣品驗證階段。

滬電股份：AI芯片配套高端PCB項目2026年下半年試產，泰國工廠已獲全球頭部客戶認證。

希捷：氦氣供應中斷若持續(xù)數周以上，可能迫使芯片制造商將更多產能分配給AI存儲器，加劇本已嚴重的內存短缺。

Meta：未來兩年內推出四代新款MTIA芯片，支持生成式AI推理生產。

寒武紀：2025年凈利潤20.59億元，同比扭虧為盈，擬10派15元轉增4.9股；第五大股東章建平四季度增倉40.84萬股。

勝宏科技：2025年凈利潤同比增長274%，2026年度投資計劃不超過200億元。

印度計劃設立110億美元新基金支持本土芯片制造。

三星：與英偉達合作加速開發(fā)下一代NAND閃存，聯合研究團隊開發(fā)出“物理信息神經算子”模型，分析速度提升萬倍以上。

新相微：將已有MicroLED產品技術拓展至智算中心光互連場景，正開展性能評估分析。

芯?？萍迹?/span>edge BMC芯片已實現量產銷售，伴隨邊緣計算市場需求增長穩(wěn)步導入客戶。

鍇威特：擬購買晶藝半導體控制權。

傅里葉半導體：境外發(fā)行上市獲中國證監(jiān)會備案，擬發(fā)行不超過3833萬股并在港交所上市。

美國商務部撤回人工智能芯片出口管制監(jiān)管草案，該草案原擬未經美國批準禁止向全球任何地區(qū)出口AI芯片。

兆馳股份：MicroLED在光通信領域應用處于樣品驗證測試階段，光通信業(yè)務2025上半年營收占比不足5%。

日本三井金屬：調漲半導體極薄銅箔價格，目標2027年度月產能提高6%至520萬平方米。

晶合集成：宣布將調漲晶圓代工報價10%，自6月1日零時起生效。

世界先進：已向客戶發(fā)出漲價函，自4月起調漲晶圓代工報價。

華虹：據悉依托華力微電子開發(fā)出可用于生產AI芯片的7nm制造技術，計劃在上海工廠投產。

英偉達七款全新Vera Rubin芯片進入全面量產階段；推出Vera CPU，專為智能體AI量身打造；與臺積電全面量產用于SpectrumX芯片的共封裝光學芯片；推出NemoClaw，專為OpenClaw深度優(yōu)化的部署工具鏈，安裝只需兩行命令。全新Rubin Ultra系統，Vera Rubin Ultra服務器將搭載144顆GPU；Feynman架構將采用定制高帶寬內存。

三星全國三星電子工會就史上最大規(guī)模罷工計劃進行投票，若通過5月將中斷芯片生產，可能帶來數百億美元損失。

世運電路：對英偉達服務器相關PCB產品供貨量實現快速增長。

北京君正：DRAM新制程產品已開始銷售，預計今年業(yè)績較好增長。

鵬鼎控股：110億元投建高端PCB項目生產基地。

羅博特科：子公司簽訂約4800萬元雙面晶圓測試設備及服務量產化訂單。

SK集團崔泰源：全球內存芯片短缺很可能持續(xù)到2030年，供應缺口預計持續(xù)高于20%。

vivo：宣布3月18日起調整部分產品建議零售價，受全球半導體及存儲成本持續(xù)大幅上漲影響。

PCB概念：單LPU服務器PCB數量顯著提升，對PCB環(huán)節(jié)屬于新增量。

紫光股份：800G光模塊已批量發(fā)貨，800G CPO硅光交換機已具備量產與商用交付能力。

鉑科新材：芯片電感在AIPC、AI手機、DDR、光模塊等領域預計將有較大市場空間。

終端漲價：OPPO、vivo、榮耀、聯想等品牌已宣布調價，家電、汽車或也將面臨提價壓力。

百度智能云：發(fā)布AI算力、存儲等產品調價公告，AI算力產品上調約5%-30%，并行文件存儲上調約30%，自4月18日起執(zhí)行。

金安國紀：覆銅板售價隨上游原材料價格上漲及下游PCB市場需求增加相應上調，成本上漲能夠有序向下傳導。

三星罷工投票結果：工會發(fā)布消息，集體斗爭行動議案以93.1%贊成率獲得通過，工會將于5月舉行總罷工。專家表示罷工將沖擊DRAM、NAND閃存產能，引發(fā)全球芯片市場短期情緒性波動。

阿里云：發(fā)布AI算力、存儲產品調價公告，最高漲價34%，因全球AI需求爆發(fā)、供應鏈漲價。

長光華芯：子公司擬出資800萬元認購星沅光電新增注冊資本，加快開發(fā)高端磷化銦激光器芯片。

和順石油：全資子公司和芯微擬5.4億元收購高速接口IP公司奎芯科技51.11%表決權，取得控制權。

勝宏科技：深度參與核心客戶正交背板項目合作研發(fā)，2026年固定資產投資計劃不超180億元。

大勝達：擬5.5億元投資高性能圖形處理器公司芯瞳半導體22.9831%股權。

美光：存儲芯片短缺至少持續(xù)至2026年以后，為短中期產品定價提供堅實支撐；人形機器人有望為存儲芯片帶來新需求。

晶圓代工：聯電、世界先進、力積電已啟動漲價，漲幅最高達10%；中芯國際、華虹半導體將適時調整代工價格，預計漲幅5%-8%。

存儲芯片：2026年一季度DDR4 DRAM合約價較2025年9月上漲83%，短缺或延續(xù)至2030年。